美版“美团”IPO首日开盘涨40%,收涨12%,估值110亿美元
周二,杂货配送公司Instacart母公司Maplebear美国IPO首日开盘大涨40%,开盘价为42美元,盘中一度涨幅扩大到超43%,股价达到42.95美元。Instacart收盘时涨幅大幅收窄,收涨12.33%,收于33.7美元。以收盘价计算,Instacart完全摊薄后的估值为超过110亿美元。此前周一消息显示,Instacart本次IPO的发行价为每股30美元,处于预期价格区间的高端,总估值达99亿美元。30美元的价格高于公司最初计划发行区间26-28美元,上调价格是受到Arm IPO的提振。Instacart的流通股中只有约8%在此次IPO发行中上市,其中36%来自现有股东的出售。具体来说,Instacart本次IPO一共发行2200万股股票,募资6.6亿美元,其中,Instacart公司新发行1410万股,现有股东出售790万股。在本次上市中,公司联合创始人Brandon Leonardo和Maxwe(4.04,-0.01,-0.25%)ll Mullen各卖出150万股股票,另一位创始人Mehta卖出70万股股票。前员工们,包括担任高管以及产品和工程人员的员工,总共出售320万股股票。百事公司通过私募方式购买公司价值1.75亿美元可赎回可转换优先股。此外,挪威银行投资管理公司及TCV、红杉资本、D1 Capital Partners和Valiant资本管理公司,均为基石投资者。Instacart曾是美国第二大独角兽,属于“疫情红利股”,估值巅峰时期达到390亿美元。但伴随着疫情的好转和美联储加息导致科技股抛售,其估值随后遭遇滑铁卢,上市计划在去年被迫搁置。其最新估值仅为峰值的零头,以本次IPO发行价计算,缩水了约290亿美元(约合2100亿元人民币)。公司首席执行官Fidji Simo在接受媒体采访时表示:“本次IPO并不是为了公司筹集资金。这次上市是为了确保所有辛勤工作的员工,都能拥有他们股票的流动性。我们认为,为员工提供流动性非常重要。我们并不是在寻找完美的市场窗口。”Instacart成立于2012年,为消费者提供生鲜和生活用品配送服务,可以简单地理解为美版“美团”,是美国即时配送的“开荒者”。Instacart的配送业务持续增长,占据75%的市场份额。招股书显示,在2018年至2022年期间,Instacart的总交易额(GTV)复合年增长率为80%,远高于整体市场的50%增长率。不过行业内卷加剧正在威胁着Instacart的地位。今年上半年,公司的GTV为149.37亿美元,2022年同期为143.56亿美元,几乎持平。值此之际,公司发力新的增长点,包括Instacart+会员、广告业务。截至今年上半年,Instacart+拥有超过510万名会员(不包括免费试用会员),去年同期为460万名会员。目前公司广告业务已成为新的增长引擎,带动去年盈利扭亏为盈。据招股书,2020年至2022年,Instacart整体营收分别为14.77亿美元、18.34亿美元、25.51亿美元,净利分别为-7000万美元、-7300万美元、4.28亿美元。Instacart本次IPO备受市场关注。它位居今年美股IPO市场的第四大,代表了大部分风投支持的初创企业,是当下冰封IPO市场的“试水石”。上周,软银(21.77,-0.34,-1.54%)旗下的Arm上市,成为今年全球最大IPO,Arm上市首日大涨近25%的强势表现,为Instacart等公司的IPO带来鼓舞,意味着2009年以来最寒冷的IPO时期出现曙光,此前因市场情绪低迷而陷入困境的局面有望扭转。虽然美股今年大幅反弹,但诸多公司目前的交易价格仍远低于其峰值。
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