光伏行业龙头企业采取标准化措施联合自救

跨界新贵离场、融资寒冬、组件价格持续下跌,产能严重过剩,无一不证明光伏当前的窘境。

近日6家龙头发布700W+组件的联合倡议,意味着超高功率组件标准化时代已至,而组件的标准统一,也是全产业链降本的重要手段,对于行业价格下行的当下尤其重要。

超高功率组件标准化时代到来

12月11日阿特斯阳光电力集团、东方日升、TCL中环、天合光能、通威股份、正泰新能等公司发布联合倡议,推动700W+光伏组件标准设计和应用。倡议提出,各单位700W+光伏组件设计延续既有标准的外形尺寸及安装孔技术规范(组件外形尺寸2384mm×1303mm,长边安装孔距400mm和1400mm),增加790mm孔位;同时,产业链上下游积极探索更高效、更领先的技术与应用方案,共促光伏行业健康发展。

光伏组件尺寸试图统一并不是现在才开始,实际上,今年7月光伏组件龙头已经试图统一组件尺寸。当时隆基、晶澳、晶科等9家一线龙头组件企业共同签署了“关于矩形硅片组件尺寸标准化的倡议”,并决定共同成立“光伏组件尺寸标准化研讨组”,形成定期沟通及协同机制,推进新一代矩形硅片其它版型组件尺寸的标准化,以促进光伏行业健康发展。

本次则更加强调了对700W+组件尺寸的大一统,而在今年8月天合光能已经发布倡议书,希望推动行业开启700W+超高功率组件时代,此次6家龙头联合,属于将700W+超高功率组件标准化的再升级。

为何对超高功率组件尺寸统一需求迫切?

首先,N型时代,大功率组件成为主流,标准化更利于行业规范。光伏尺寸不统一向来是业内痛点,加剧行业混乱。仅硅片的型号就包括156mm、156.75mm、158.75mm、166mm、182mm、210mm等,虽然现在166mm型号以下的产品已逐步被市场淘汰,当前已进入到大硅片时代,硅片尺寸之争也仅是182mm和210mm之争,混乱程度已弱于当年。但尽管如此,182mm和210mm“两派”也各有不同龙头支持,各自有主打的组件产品,使得组件尺寸持续混乱。

虽然今年7月双方阵营已各自做出妥协,9家龙头已联合倡议组件实现大一统,但落到实处仍需时间以及多方利益平衡,而此次倡议相比于上次更强调了700W+高效组件的标准统一。

之所以重点强调700W+高效组件尺寸标准问题,主要因为近年光伏行业为了降本增效,组件尺寸越做越大,因为大尺寸组件功率更高,降本效果更好,尤其随着N型TOPCon和HJT电池技术的发展,组件产品效率已可以升级到700W+,目前N型TOPCon的渗透率已经约30%,明年N型组件渗透率还会持续提升,而当N型超高功率组件逐步成为市场主流,自然对700W+组件标准化需要迫在眉睫。

其次,标准化利于当前组件企业降本,走出不盈利困局。光伏组件尺寸之争,也是行业内卷的表现,因为企业通过不同尺寸的组件产品,试图让自己的产品更具特色,吸引客户,从而在竞争中胜出。结果就是导致全产业链浪费,因为组件尺寸不统一,需要上游不同型号的硅片适配,除此之外,胶膜、玻璃等其他辅材也需要适应组件各式各样的需求;且组件尺寸杂乱无章也给下游电站带来困扰,项目要投入更多的设计、安装等成本。

今年组件价格一直下跌,国内和欧洲库存高企,产能过剩难以支撑组件价格止跌反弹,目前组件价格最低已逼近0.85元/W,现在已经陷入所有企业均无法盈利的局面。如果700W+超高功率组件尺寸标准化后,组件市场进一步走向标准化,更利于全产业链协同降本,以及节约材料成本,也更利于龙头们修复组件业务的盈利水平。

光伏加速淘汰,新贵们纷纷认输

超高功率组件逐步走向标准化,也意味着市场出清在加速。因为当标准逐步统一后,全产业链都会逐步向主流标准配套靠拢,进行产品升级,而其他一些非标产品,与主流尺寸出入较大的产品,陆续将失去市场。

除此之外,一些落后的,低功率的,PERC产品将陆续不再被市场需要,相应生产这些产品的二三线组件厂,若不具备生产大功率N型组件的能力,只能在行业标准化进程中加速出清。

传统企业都如此艰难,跨界者的日子可想而知,不到一年的时间,陆续已经有企业打退堂鼓。

例如2022年跨界光伏的皇氏集团,曾官宣投资100亿建设年产20GWTOPCon电池和2GW组件项目,但仅一年过后,2023年8月4日公司便公告转让安徽绿能80%股份,此次转让意味着跨界光伏彻底失败。

(公司公告)

不止皇氏集团,8月1日乾景园林公告终止4.69亿元的定增。其终止的定增项目为2022年11月官宣,用于建设1GW高效异质结电池生产项目和2GW高效异质结太阳能组件生产项目。

8月11日乐通股份公告,公司将大幅减少对异质结电池项目的投资规模,投资金额由1亿缩至1250万。

11月6日,金刚光伏发布公告,公司拟终止2023年度向特定对象发行A股股票事项。该项目是5月5日公司公告称拟向不超过35名特定对象发行不超过6480万股A股普通股股票,募集资金不超过20亿元,用于年产4.8GW高效异质结电池及1.2GW组件生产线项目及补充流动资金。仅仅不到半年,公司就终止了定增,终结了大手笔投入光伏的想法。

除了以上企业,还有其他新贵已陆续退出市场,未来还会有更多企业被淘汰。

面对光伏价格下行趋势,传统企业无论电池、组件都已艰难生存,龙头们除了晶科能源因为占尽了TOPCon短期红利,盈利表现优异,其他一体化企业三季度的业绩已反映了组件行业的惨淡,组件价格预计短期将持续维持在1元/W以下的局面。传统势力已无利可图,新贵离场更是明智之举。

总结

新贵撤退、融资寒冬、光伏组件价格持续下行,均印证光伏已进入周期下行通道,而此时龙头们再次呼吁超高功率组件尺寸标准化,既是龙头企业的抱团自救,希望行业规范发展,也是促使行业加速出清的重要手段,对于那些难做产品升级的二三线企业,以及毫无经验的新贵们,已不得不离场。