美股最年长新股IPO破发!250年历史勃肯鞋开盘跌超10%
德国鞋履品牌勃肯鞋(Birkenstock)正式成为美股历史最悠久的“新股”,但未能实现上市开门红。美东时间10月11日周三,勃肯鞋以BIRK为股票代码登陆纽交所,开盘交易价报41美元,较发行价下跌约10.9%。此次勃肯鞋的IPO发行价为46美元,大致处于IPO定价指导区间44到49美元的中端。以发行价估算,勃肯鞋上市的估值约为86亿美元,较两年多前被全球最大消费类私募股权公司(PE)L Catterton收购多数股权时的估值翻了将近一倍。被L Catterton和缔造LVMH的Arnault家族旗下基金收购股权时,勃肯鞋的估值为40亿欧元,约合49亿美元。近250年历史的鞋履品牌获LVMH背后家族基金加持摇身变为时尚大牌勃肯鞋和今年其他新股最大的区别首先是它悠久的历史。在经营了将近250年以后,它才走上公开市场的舞台,开启了自身的一个新时代。官网显示,勃肯鞋的历史最早可以追溯到1774年。德国Langen-Bergheim的教堂档案显示,它的创始人Johann Adam Birkenstock在该教堂注册的身份是一名鞋匠。100多年后的1896年,他有一名被与制鞋大师的曾孙Konrad Birkenstock开始制作和出售有弹性的鞋垫。1902年,Konrad创造了勃肯鞋闻名于世的波状足弓支撑,1925年,勃肯鞋在德国Friedberg开设了一家新工厂,生产被称为“蓝色鞋床”,至今仍在销售。勃肯鞋现代史上开始起飞是在上世纪60年代,当时公司推出了第一款单带设计的健身凉鞋Madrid Model。1966年,勃肯鞋进入美国市场。在递交监管方的S-1文件中,勃肯鞋介绍,进军美国为该品牌的发展提供了众多机会,特别是在加州,那里的年轻消费者重视(产品的)功能、目的和个性。”2021年,勃肯鞋的控制权生变。这一年,在勃肯鞋创始家族的两兄弟Christian Birkenstock和Alex Birkenstock主导下,公司的多数股权被出售给L Catterton及Financière Agache等附属公司,而Financière Agache是奢侈品巨头LVMH集团董事长Bernard Arnault家族控制的的奢侈品投资公司。两年后,勃肯鞋管理层洗牌,首次职业经理人Markus Bensberg和Oliver Reichert,告别家族经营时代。随着经营管理权变化,进入21世纪,勃肯鞋不再局限于鞋履行业,开始推出配饰、家居和床上用品、护肤品等其他产品,还和时尚圈频频接触。因为和迪奥、华伦天奴、意大利奢侈鞋履Manolo Blahnik等品牌推出联名鞋款,如今勃肯鞋成为高人气的时尚品牌。它也经常出现在Kendall Jenner等欧美名人的街拍中。在新冠疫情期间,消费者对舒适度和实用性的追求让勃肯鞋的人气再上台阶。2020年第二季度,它的经典款Arizona双带凉鞋登上时尚搜索平台Lyst发布的女性热门单品榜单。今年勃肯鞋又因为在大热电影《芭比》中被曝光而出圈。有媒体指出,女主角芭比穿着粉红色勃肯鞋的一幕带旺了勃肯鞋的销售。在线时尚搜索引擎Lyst数据,自7月21日电影上映以来,该款凉鞋的搜索量激增。今年前9个月营收同比增长21%勃肯鞋在申请上市前极少被爆出具体业绩数据。此前有媒体披露,2018年,该品牌约售出2500万双鞋,2019年的销量升至3000万。招股书显示,2022财年,勃肯鞋的销售收入为12.4亿欧元,从2014财年到2022财年年增长率为20%,2022年共出售3000万双鞋。今年9月更新的上市文件中,勃肯鞋披露,截至今年6月30日的9个月,营业收入合计11.2亿欧元,同比增长21%,调整后息税折扣摊销前利润(EBITDA)同比增长16%至3.87亿欧元。在整个奢侈品行业都因高通胀环境下的需求降温受影响时,勃肯鞋展示了截然不同的强劲业绩。招股书透露,勃肯鞋上市后,大股东L Catterton将持有公司约83%的股份。勃肯鞋有意将上市募资所得用于偿还债务。本月初勃肯鞋表示,Financière Agache暗示,有意在公开发行期间认购3.25亿美元的普通股。此外,Durable Capital Partners LP和Norges Bank Investment Management管理的一支或多支基金已分别表示,有兴趣认购总价值3亿美元的股票。
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