冲击100美元?原油有望开启新一轮涨势
未来供需形势若持续收紧,年内新高或只是开始国际油价从6月开始的反弹步伐并未止步,在上周刷新年内新高后本周再接再厉,美联储货币政策企稳,欧佩克减产等因素让供需关系趋紧的预期更加强烈,多头继续占据优势,市场出现了100美元油价的呼声。原油经纪商PVM Oil Associates高级市场分析师瓦尔加(Tamas Varga)在接受第一财经记者采访时表示,OPEC+限产稳市场决心很大,同时美国经济数据降温使美联储进一步加息的担忧减弱,加上全球库存回落和中国需求复苏的预期正在升温。他预计,未来几个月原油供需将持续收紧,任何回调都将是短暂的。供应端压力升级供应端风险已经让国际油价上周飙升超5%。俄罗斯副诺瓦克(Alexender Novak)表示,该国已同意与OPEC+合作伙伴进一步限制石油出口,协议的全部细节将于本周公布。在7月达成新一轮减产协议后,俄罗斯一直在限制其原油外运规模,这是OPEC+在全球经济疲软之际维持市场稳定的一部分。按照此前安排,其自愿减产规模将从8月份的50万桶/日减少到9月份的30万桶/日,并考虑进一步延长至10月。诺瓦克近日曾刊文称,当前的市场形势已经处于目标出口价值,相当于85美元/桶。与此同时,欧佩克领导者沙特也没有放慢限产步伐,虽然100万桶/日的额外减产也将于9月底到期,行业人士普遍预计,沙特很可能将会把期限至少延长至10月底。目前沙特的产量规模已经回落至900万桶/日,创2020年以来最低水平。瓦尔加向第一财经表示,两大产油国沙特和俄罗斯的协作,反映了欧佩克内部对于市场价格的专注和决心,“从财政安全的角度看,减产看起来也是完全必要的。”与此同时,另一大产油国美国则面临不可控因素的考验,飓风“Idalia”上周刚刚席卷西海岸,随着大西洋(4.010,0.00,0.00%)飓风季节进入高峰期,其产能可能会受到持续严重干扰。根据美国能源信息署(EIA)的数据,墨西哥湾石油产量占美国总产量的15%,而超过47%的美国石油精炼能力位于墨西哥湾沿岸。第一财经记者也注意到,美国国家海洋和大气管理局(NOAA)上月更新了2023年飓风季展望报告,将活动水平从“接近正常”上调至“高于平均”。其中,出现13-21场风暴的可能性为70%,其中6到11场将升级为飓风,2到5场可能成为大型飓风。瓦尔加表示,飓风季节到了,由于全球炼能持续面临考验,外界对任何炼油厂的供应中断都非常敏感,这就是油价上涨的催化剂,美国墨西哥湾及其周边地区的天气状况正越来越受到关注。值得一提的是,由于油价较去年同期高位明显回落,美国本土油气开采商生产热情低迷。根据油服巨头贝克休斯的统计,截至8月30日的一周内,石油和天然气钻井平台数量为705,降至2021年12月下旬以来的最低水平。在2022年11月达到889台疫情后高点后,美国勘探活动在近九个月里收缩了超过20%。大量油气勘探企业保持低调,在第二季度财报电话会议上重申了它们对资本支出纪律的承诺。需求端热度升温在供应端面临阻力的同时,需求端潜力正在不断释放。正值北半球夏季消费期,航空和公路运输需求旺盛。美国运输安全管理局预计,在今年劳动节假期周末,美国机场将有超过1400万人登机。该机构表示,夏季旅游期间的游客量将会高于2019年夏季,“这是有史以来最繁忙的夏季旅游期”。达美航空首席执行官巴斯蒂安(Ed Bastian)则表示消费者现在旅行欲望明显回升,而机票是他们最优先购买的商品。需求令美国商业原油库存回落正在推高美国燃料价格,下半年以来,美国汽油价格已经累计上涨近9%。瓦尔加分析道,自7月中旬以来,商业原油库存已暴跌超过3000万桶,汽油和馏分油库存也远低于近五年均值。外界通常将美国库存的变化视为全球生产/消费平衡变化的代表,如果库存持续枯竭,现货价格和价差就会不断上扬。中国经济复苏前景也带来了希望,外界持续关注进一步政府刺激的前景。国际能源署(IEA)此前预计,受夏季航空旅行、中石油使用量增加和中国石化(6.310,0.01,0.16%)活动激增的提振,2023年需求将增加220万桶/日,中国将占增长份额的70%以上。与此同时,澳大利亚大型液化天然气(LNG)工厂罢工也给原油带来了潜在需求。欧元区仍处在俄罗斯天然气的脱钩过程中,虽然积极寻找替代气源,整体供应形势依然脆弱。天然气市场开始感受到买家试图为冬季做好准备的上行压力,大宗商品研究机构Kpler预测,8月份亚洲对LNG进口的需求将达到2392万吨,高于7月份的2161万吨,这意味着两大洲自去年后将再次展开争夺。高盛分析师达特(Samantha Dart)表示,澳大利亚罢工意味着全球约10%的液化天然气产能面临风险。如果持续两个月时间,欧洲供应收紧可能导致天然气价格达到至少50欧元/兆瓦时,发电厂因此可能增加煤炭用量,甚至需要用石油来替代天然气。瓦尔加认为,从全球范围看,服务业正在推动经济复苏,将导致今年剩余时间原油出现进一步供应短缺,因为全球消费需求保持韧性,同时欧佩克主动控制产能。“在全球原油库存回落趋势未改变的情况下,价格上行震荡局势不会改变。再加上地缘政治因素等不确定性,任何回调都显得短暂,全球基准布伦特原油有望挑战90-95美元/桶区间。”他说道。
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