交易员在美达成债务上限协议后料将双手拥抱风险较高的资产
在美国谈判代表于周末就债务上限达成协议、避免债务危机后,全球市场似将迎来一场如释重负的反弹。美国股指期货周一在亚洲交易时段走高,美国国债期货则下跌。美元兑主要货币下跌。由于美国和英国市场因国定假日休市,周一流动性料将清淡。最近几周,投资者纷纷设法避险,所谓的大限日期——财政部预计无法履行所有义务的那一天——快速逼近。美国总统拜登和众议院议长麦卡锡不约而同表示有信心,国会将通过他们达成的协议,并送交拜登签署,避免历史性的美国违约。星展集团策略师Chang Wei Liang说,市场应该松一口气。该协议似乎在减少支出和不损害增长之间取得了很好的平衡,并且可能对美国国债有小小利多。澳元上涨0.5%,上周跌幅为2%,欧元和英镑小幅走高。有点讽刺的是,美国可能违约反而对美元有利,本月美元兑所有G-10货币走高。美元强劲甚至重击日元,后者上周跌破1美元兑140,跌至六个月低点。即使美国面临违约,投资者也别无选择,只能湧向美国国债等以美元计价的资产以寻求保护。本月早些时候的[MLIV调查]显示,如果美国发生违约,美债成为仅次于黄金最受欢迎的资产。国债市场投资者一直对达成债务上限协议的前景持乐观态度,掉期交易员现在的定价是:美联储在接下来两次政策会议上将加息约0.25个百分点,这意味着该央行将能继续专注于对抗通货膨胀。尽管如此,接下来还是得在两党强硬派的反对下,设法推动在国会通过该协议。LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby说,虽然金融市场预料麦卡锡和拜登将有够多的票数,但外界的疑虑仍挥之不去,即可能需要进一步谈判才能赢得最坚定批评者的支持。已付出代价美国已为数周的政治角力付出了代价。她的副手周四表示,在耶伦早些时候警告现金即将用完后,美国财政部发行票券已多支付8000万美元。与此同时,华尔街观察人士表示,政府在达成协议后将设法大举充实其金库,这会迅速耗尽银行系统的流动性。这将意味着在经历了数月的动荡之后,美国银行业将面临更大的压力。加拿大帝国商业银行外汇策略主管Bipan Rai指出,票券大量发行下可能会再次提振美元。Rai上周在给客户的一份报告中写道,一旦债务上限的议题尘埃落定,鉴于大量的票据发行以及这对金融体系流动性有何意义,我们对美元可能会持续走强的观点越来越敏感。
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