午评：沪指涨0.67%重返3300点 AI概念股掀涨停潮

网易财经4月28日讯市场早盘延续反弹，沪指重新站上3300点关口。盘面上，AI概念股全线反弹大涨，应用方向领涨，传媒游戏股掀涨停潮，掌趣科技等多股涨停。大金融股盘中走强，财富趋势20CM涨停，华西证券一度涨停。食品、白酒等消费股表现活跃，伊力特涨停。下跌方面，猪肉股陷入调整，广弘控股、东瑞股份跌超9%。总体上个股涨多跌少，两市超3600只个股上涨。

截至上午收盘，沪指涨0.67%，深成指涨0.81%，创业板指涨0.53%。收起

沪深两市今日成交额6967亿，较上个交易日放量662亿。

板块方面，游戏、传媒、ChatGPT、CPO等板块涨幅居前，中船系、猪肉、一体化压铸、医药商业等板块跌幅居前。

市场消息：

1、德国突对中国放冷箭，计划限制半导体化学品出口

周四晚上，外围突然传来不利消息。据彭博社报道，德国正在讨论限制向中国出口用于制造半导体的化学品的数量。报道称，德国朔尔茨政府的会谈将严格限制化学品，从而影响中国制造先进半导体的能力。分析认为，巴斯夫和默克公司可能会受到冲击。因为这两家公司都供应用于制造处理器的化学品。当然，中国产业链上的公司也是风险与机遇并存。一方面是德国方面的限制可能会引发供应链的不稳定风险；二是有国产替代的机会，特别是液冷供应等。

2、AI赛道多只人气股业绩爆雷

浪潮信息公告，一季度净利2.1亿元，同比下降37.04%。公司解释称，营业收入较上年同期减少45.59%，营业成本较上年同期减少46.71%，主要系客户需求节奏较上年同期发生变化，本期发货需求减少所致。昆仑万维披露一季报，一季度归母净利润2.12亿元，同比下降43.33%。公告解释称，是因为投资收益减少了1.8亿。中国软件披露一季报，一季度实现营业收入12.18亿元，同比下降20.07%；净利润亏损1.99亿元，去年同期亏损1.03亿元。公司解释称，主要是由于本期重大项目投入加大，同时业务量有所减少所 致。

3、经济日报刊文：科创板不必急于“跑步”扩容

经济日报发文称，当前，科创板不必迅速进一步放宽行业限制或进行调整，应在坚持现有上市标准的基础上，更好地发掘与储备符合标准的拟上市公司资源，做好培育与辅导工作，在保证上市公司质量和板块特色的前提下处理好板块公司的数量与质量之间的关系。

机构观点：

1、国海证券：市场热点快速轮动，关注业绩超预期低位方向

国海证券表示，总体来看，在AI主线的炒作趋弱的大背景下，市场尝试高低位的切换，叠加业绩利好消息刺激，低位的医药和保险受到资金青睐，市场则表现为热点快速轮动。随着一季报披露即将落幕，当下建议重点关注业绩超预期低位方向。

2、中信建投：游戏产业周期持续向上 有望延续较好发展态势

中信建投认为，未来常态化版号发行情况下，游戏行业的供给重新恢复，有望驱动行业恢复健康发展态势。另外，1）AIGC对于美术设计、游戏策划、发行等环节的降本增效作用未来有望逐步落地，降本显著；2）政策风险也逐步缓释。综合来看，我们认为游戏产业周期持续向上，估值仍处于较低分位数，未来业绩逐步兑现，叠加AIGC降本增效催化，有望延续较好发展态势。

3、天风证券：4月第3周新能源汽车订单明显改善 车展有望带动终端需求回升

天风证券研报称，4月第3周随着上海车展的举办，自主品牌、新势力等企业亮相多款新车型，对终端需求有积极的促进作用。随着高性价比新车型开启预定，周内订单明显改善。3月的降价潮基本告一段落，逐步切入新车投放周期，消费者的观望情绪有望伴随新车型落地而逐步缓解，4月下旬订单有望周度向好。交付方面，第3周受到新车型交付爬坡的影响，交付节奏放缓，但随着在手订单的逐步累计，新车产能逐步爬坡，本月交付量有望较3月环比改善。