星星创造大事记

文/任晖

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明星基金经理纷纷折戟 广发基金发行数量及规模双双缩水

随着2023年即将结束接近尾声,基金业绩的比拼排名战也进入了关键时刻。在大型公募基金公司中,广发基金今年权益产品普遍表现不佳旗下。

据iFinD数据显示,截至12月6日广发基金旗下普通股票型基金和偏股混合型基金共有170只(注:A、C份额合计),仅有4只产品实现盈利。

在亏损产品中,有60只产品亏损幅度超过20%,20只产品亏损幅度超过30%,还有6只产品亏损幅度超过40%。

最为引人关注的是郑澄然、刘格菘等多位百亿级别明星基金经理表现不佳,其中郑澄然旗下7只产品今年亏损幅度均超过30%,广发高端制造股票亏损幅度已经达到45%,在普通股票型基金中排名倒数第一。

的明星产品广发高端制造股票在今年的表现确实不尽如人意。

资料显示,广发高端制造的基金经理为郑澄然,郑澄然2015年在获得北京大学金融学硕士学位后加入广发基金担任研究员,主攻电力设备与新能源领域,包括光伏、风电、电网设备等,2020年协助刘格菘等明星基金经理管理产品。

截至目前郑澄然已拥有接近4年的管理经验,管理规模合计约209.30亿元。

但郑澄然目前任期盈利产品仅广发鑫享灵活配置混合A,且还是由刘格菘共同创造,而产品在郑澄然单独管理期间出现较大幅度亏损,截至目前在管基金为14只,但任期内仅有广发鑫享灵活配置混合A创造了30.56%的收益外,其他基金的任职回报都出现了亏损,产品任职回报亏损幅度基本上超过30%,多只基金业绩在同类中排名垫底。

一年为郑澄然连发3只产品

郑澄然并非没有高光时刻,2020年和2021年他先后与刘格菘以及孙迪合作,共同管理广发鑫享灵活配置、广发高端制造,凭借对新能源和光伏产业赛道的精准投资取得了不错的业绩,这也让郑澄然在短时间内获得了很高的关注度和声誉。

但需要诟病的是,广发基金2022年为郑澄然连续发行3只产品,分别为广发成长动力三年持有混合、广发成长新动能混合和广发新能源精选股票,这让郑澄然的单独管理规模稳定在300亿元以上。

考虑到郑澄然资历尚浅,且专注的新能源赛道估值已经严重透支,此时广发基金再为他发行产品显然欠缺考虑。

随着市场风格转变,2022年新能源行业出现深度回调,郑澄然旗下产品无一幸免,广发成长动力三年持有混合、广发成长新动能混合和广发新能源精选股票三只次新产品目前分别亏损47%、41%和35%,给投资者带来了巨大损失。

曾经将郑澄然送上“神坛”的广发高端制造股票在近两年的表现非常糟糕,近一年的跌幅也超过了40%。在广发基金股票型基金中垫底,曾经的明星光环黯然失色。

郑澄然累计任职3年又192天,2020年,管理总规模从2020年年底的163.80亿元飙涨至2021年一季度末的482.35亿元。

广发基金的明星基金经理们近期都面临着不小的挑战。刘格菘作为广发的另一位明星基金经理,目前正在经历煎熬时刻,在管基金产品也遭遇了大幅回撤。刘格菘目前在管6只基金年内跌幅均超27%,近两年大跌均超40%,在同类基金排名中均处于倒数水平。刘格菘管理规模已经跌回到400亿以内。

事实上,广发基金不止郑澄然和刘格菘亏损。据天天基金网数据,2022年广发基金旗下所有基金亏损合计为815.25亿元。

随着明星基金经理纷纷折戟,目前广发基金已无百亿股票基金。不仅如此,广发基金产品发行也遭遇了断崖式下滑。数据显示,2020-2022年,广发基金分别发行了42只、66只和37只基金,发行规模分别达到1298.06亿元、2108.26亿元和605.12亿元。

2022年,广发基金发行数量及规模双双缩水。其中,发行数量较2021年缩水四成,发行规模仅为2021年的三分之一。今年上半年,广发基金共发行31只基金,发行规模为255.84亿元,仅为2021年全年发行规模的八分之一。值得关注的是,广发基金是上一轮牛市发行产品最为卖力的基金公司。数据显示,2020-2022年,广发基金分别发行了42只、66只和37只基金,发行规模分别达到1298.06亿元、2108.26亿元和605.12亿元。

广发基金的合计管理规模由2020年年初的6157亿元一度增长至13362亿元,其中混合型基金管理规模最高接近3500亿元,股票型基金管理规模最高接近1400亿元规模。

但随着明星基金经理纷纷折戟,目前广发基金管理规模和发行规模出现大幅下滑。截至今年3季度末,虽然总规模依然维持在1.3万元附近,但混合型基金由3500亿元下滑至2200亿元附近。

另外截至目前,广发基金今年共发行39只基金,发行规模为280.66亿元,投资者对广发基金的认可程度下滑明显。