非农就业爆表,美国股债“闪崩”,盘中V形反转,中概强势上冲、10月首周亮眼收官

重磅报告显示就业增长爆表,强化美联储紧缩预期,美国股债一度“闪崩”,但盘中V形反转。纳指和标普甚至凭借盘中反弹抹平全周跌幅,10月首周惊险“开门红”。中概股成为首周收官日一大亮点。周五公布的美国9月新增非农就业人口33.6万,增幅几乎是华尔街预期的两倍,前两月就业人口大幅上修近12万。评论称,报告体现就业市场格外强劲,经济过热,需要美联储以更多加息回应,并且深化了此前就暴击股市和债市的高利率要保持更久这一预期。分析人士称,本次就业报告显然将美联储再度加息的可能性重新摆上台面。报告公布后,市场对今年内联储加息的预期升温,互换合约定价显示,投资者目前预计,到12月,联储有50%的概率会再加息一次。就业报告公布后,美债价格跳水、收益率拉升,有“全球资产定价之锚”称号的基准十年期美债收益率升幅迅速超过10个基点,抹平前两日回落的降幅,重启创2007年来新高势头,对利率更敏感的两年期美债收益率也升超10个基点,美元指数跳涨、刷新日高,美股低开。但市场的走势未能持续,盘中上演戏剧性反转:美债收益率逐步回吐半数以上的升幅,美元指数转跌,一周来首次盘中跌破106.00,美股反弹,主要股指全线转涨。而中概股基本高开高走,追随周五大涨的港股,周五全天强劲上冲,表现更胜大盘一筹。对于盘中美股大反转,有评论称,市场消化了就业增长强劲的数据影响,而且除了就业,本次报告还显示9月失业率并未如预期回落、企稳8月,9月薪资增长意外放缓,这是可能阻止美联储加息的好消息。在就业增长的同时,假如下周公布的CPI和PPI通胀温和,那就是好消息。现在焦点转移到下周的通胀数据。尽管周五盘中冲高回落,美元指数仍保住了7月下旬以来单周累涨的势头,继续创2014年来周度最长连涨纪录。日元虽然周五回落,但因周二盘中疑似日本政府干预的大反弹,本周未继续累跌。离岸人民币在美元盘中转跌后一度回涨超200点、收复7.30,不过未能扭转全周跌势。标普纳指涨超1%扭转全周跌势Meta为首多只蓝筹科技股转涨中概股指涨超2%三大美国股指集体低开,开盘约40分钟后刷新日低时,纳斯达克(13431.3411,211.51,1.60%)综合指数跌超0.9%,标普500指数跌约0.9%,道琼斯(33407.5781,288.01,0.87%)工业平均指数跌超270点、跌超0.8%,早盘尾声时均转涨。午盘刷新日高时,纳指涨1.9%,标普涨逾1.5%,道指曾涨近440点、涨1.3%。最终,三大指数均抹平周四回落的跌幅,继周三后本周第二日集体收涨。纳指收涨1.6%,报13431.34点,反弹至9月20日以来高位。标普收涨1.18%,报4308.5点,9月25日以来首次收盘重上4300点。道指收涨288.01点,涨幅0.87%,报33407.58点,未跌向周二刷新的5月31日以来收盘低位。科技股为重的纳斯达克100指数午盘曾涨约2%,收涨1.7%,跑赢大盘,反弹至9月19日以来高位。价值股为主的小盘股指罗素2000收涨0.81%,连涨两日但跑输大盘,继续脱离周二连跌三日刷新的5月4日以来低位。主要股指本周涨跌不一。凭借周五大涨超1%,标普累涨0.48%,止住四周连跌,纳指累涨1.6%,纳斯达克100累涨1.75%,在上周小幅累涨后连涨第二周,而道指累跌0.3%,连跌三周,上周结束三周连跌的罗素2000累跌2.22%。标普500各大板块中,到午盘,除了周四领跌的必需消费品跌超1%外,其他板块都转涨,微软(327.26,7.90,2.47%)和芯片股所在的IT板块涨超1%领涨,能源、工业、Meta所在的通信服务也涨逾1%。龙头科技股盘中全线反弹。在美国市场下调Model 3和Y车型售价的特斯拉(260.53,0.48,0.18%)早盘曾跌超3.6%,午盘跌幅不足1%。FAANMG六大科技股均早盘转涨,午盘Facebook母公司Meta涨约2%,微软、谷歌(138.73,2.74,2.01%)母公司Alphabet、奈飞(381.51,8.92,2.39%)涨超1%,苹果(177.49,2.58,1.48%)曾涨超1%,亚马逊(127.96,2.00,1.59%)涨不足1%。芯片股总体盘中转涨,早盘转涨后,盘中费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX涨超1%。盘中AMD(107.24,4.33,4.21%)涨超3%,安森美涨超2%,Arm涨约2%,英伟达、美光(69.96,1.02,1.49%)科技、德州仪器(157,1.89,1.22%)涨超1%,英特尔(36.19,0.30,0.84%)、应用材料(140.29,1.01,0.73%)、高通(110.88,1.08,0.98%)涨不足1%。连日总体下跌的热门中概股强势反弹。纳斯达克金龙中国指数(HXC)早盘涨超2%,势将终结四日连跌。个股中,早盘拼多多(105.64,7.28,7.40%)涨超8%,金山云(4.85,0.29,6.36%)涨超7%,天境生物涨超6%,老虎证券(5.09,0.19,3.88%)涨约5%,B站(13.57,0.43,3.27%)涨超4%,阿里(86.06,2.39,2.86%)巴巴、百度(134.76,4.66,3.58%)、京东(29.61,0.96,3.35%)涨超2%,腾讯粉单涨约2%,网易(100.94,1.71,1.72%)涨约1%,蔚来(8.72,0.06,0.69%)汽车和理想(35.01,0.82,2.40%)汽车涨不足1%,而小鹏汽车一度跌超3%,后跌幅收窄到不足1%。重点行业股方面,在连续两周将罢工升级后,最大汽车业工会全美汽车联合会(UAW)宣布,决定本周不扩大罢工范围,汽车股盘中涨幅扩大。通用汽车(30.9,0.59,1.95%)(GM)盘中涨超3%,福特汽车(12,0.10,0.84%)(F)盘中涨超2%。波动较大的个股中,媒体称埃克森美孚(107.17,-1.82,-1.67%)接近达成约600亿美元的收购协议后,能源股Pioneer Natural Resources(PXD)盘中涨超10%;公布再次确认的全年营收指引至少1亿美元、低于分析师预期后,半导体测试系统供应商Aehr Test Systems(AEHR)盘中跌超10%;在美国食药监局FDA表示其2021年召回治疗睡眠呼吸暂停设备的处理不完善后,荷兰飞利浦美股(PHG)盘中跌超7%;“越南特斯拉”VinFast(8.03,-0.47,-5.53%)(VFS)收跌5.5%,本周累计跌近36%,连跌三周;而宣布9月遭到的网络攻击造成公司约1亿美元成本、但预计此事件在三季度过后的影响可能很小、对全年财务状况和经营业绩不会有很大影响后,经营酒店和赌场的美高梅(MGM)盘中涨超6%;被瑞银(24.59,0.51,2.12%)首次覆盖给予买入评级的固定收益交易平台MarketAxess(MKTX)盘中涨超5%;被Jefferies将评级从持有上调至买入后,化妆品零售商e.l.f.Beauty(ELF)盘中涨超4%;被Truist将评级从持有上调至买入后,家庭服务公司Frontdoor(FTDR)盘中涨超4%。