东风汽车步入转型深水区:合资品牌销量下跌,新能源亟待“跃迁”

本文来源:时代财经 作者:贺晴

日前,东风汽车集团股份有限公司(下称东风汽车集团)发布产销快报,其1-8月累计汽车销量为129万辆,同比下降 23.3%。

其中,东风日产(含东风英菲尼迪)1-8月累计销量为44.6万辆,同比下滑30.44%;东风本田累计销量为34万辆,同比下滑27.16%;神龙汽车累计销量为5.7万辆,同比下滑25.14%。被寄予厚望的高端品牌岚图1-8月销量同比增长99.84%,但总销量仅2.2辆。

图片来源:岚图汽车

就销量下滑原因及提振举措,时代财经向东风汽车集团方面发去采访函,其回复称:“如有更新的重要动作将安排新闻发布。”

艾媒咨询首席分析师张毅向时代财经表示:东风汽车销量的下滑是新老交替、或者说是青黄不接的问题所导致。所谓‘新’,指的是新能源。在新能源这个赛道上,东风汽车暂时还没有爆款的车型和品牌。另一方面,其燃油车的增量市场面临巨大的竞争。对东风汽车而言,相对缺了一条新能源的腿,导致其销量下滑。

今年8月,东风汽车集团宣布实施东风乘用车新能源“跃迁行动”。未来三年,东风公司将在自主新能源领域投入500亿元,到2025年,实现新能源汽车年销量突破100万辆。

合资品牌销量承压

今年以来,东风汽车集团旗下多个品牌、多款车型推出优惠活动。

就在产销快报发布后的第二天,东风日产官宣旗下轩逸限时优惠2万元。

东风汽车另一合资品牌东风本田亦在终端市场有着不小优惠。

9月14日,时代财经以消费者身份联系武汉地区东风本田销售,其告诉时代财经:“目前东风本田思域有优惠活动,全款购买有3万多的优惠,分期的话优惠接近4万元。”另一名武汉东本销售则表示:“东风本田CR-V现在也有3万元优惠。”

不同于今年3月推出高额优惠的东风雪铁龙C6,东风日产轩逸、东风本田CR-V及东本思域分别是两大合资品牌中最走量的车型。

优惠背后,随着整体燃油车市场的下探,东风旗下三大合资品牌销量均承压。

根据产销快报,东风日产(含东风英菲尼迪)1-8月销量同比下滑30.44%;东风本田、神龙汽车累计销量下滑超2成。

图片来源:东风汽车集团8月产销快报

市场下探直接影响到其利润,根据半年报,今年上半年,东风汽车集团母公司权益持有人应占溢利12.70亿元,同比下滑76.9%。

东风汽车集团此前发布的盈利预警称,业绩变动的主要原因之一是行业合资非豪华品牌市场继续下探,集团合资乘用车业务利润大幅下降。

半年报显示,东风汽车集团应占合营企业溢利及亏损约14.03亿元,较去年同期的52.25亿元减少38.22亿元,其中东风汽车有限公司较同期减少17.60亿元,东风本田汽车有限公司减少15.14亿元。

值得一提的是,合资品牌一度是东风汽车集团“利润奶牛”和销量担当。

以刚刚官降的东风日产轩逸为例,2015年,轩逸全年销量突破35万辆;2017年,轩逸一款车全年就卖出42万辆,成为当年的日系销量冠军。2018年,其销量再度攀升,达到46.7万辆,超越其他车型,成为当年车市年度销量冠军。

图片来源:东风汽车

这一时期的东风汽车亦是风光无限。根据东风汽车官微披露的数据,2016年,东风汽车销量首次突破400万辆大关,达到427.67万辆,同比增长10.44%。彼时,东风汽车坐拥本田、日产、雪铁龙、标致、起亚等合资品牌,在车市“所向披靡”。其中,东风日产销售达到111.79万辆,东风悦达起亚销量为65万辆,神龙汽车达到60.02万辆,东风本田为57.01万辆。

也正是这一年,2016年4月,东风公司公布“十三五”战略规划,其四大目标战略规划第一条就是,到2020年,产销规模高质量跨越560万辆。

不过,在智电化的浪潮之下,在2020年这一节点上,东风汽车并未能如预期达成这一目标。

根据东风汽车集团2020年年报,东风汽车集团全年销售汽车286.8万辆,同比下滑约2.2%。2022年年报显示,东风汽车集团全年销量为246.45万辆,同比下滑11.2%。

新能源“跃迁行动”进行时

眼下,东风汽车集团正加速新能源转型。

今年8月,东风汽车集团宣布实施东风乘用车新能源“跃迁行动”,对自主乘用车新能源事业进行重大管理体制调整——集团一体化管理“东风”品牌下东风风神、东风eπ、东风纳米三大产品系列品牌。

三大产品系列品牌中,东风风神将加快从燃油车向节能车转型,东风eπ定位为面向主流市场的电动化品牌,东风纳米为面向小型细分市场的纯电品牌并于8月23日正式发布。

东风汽车集团表示,此次调整后,东风在乘用车领域形成面向豪华电动越野市场的“猛士”品牌、面向高端新能源市场的“岚图”品牌,以及面向主流市场的“东风”品牌的全新品牌格局,为客户提供丰富完善的新能源系列产品,形成规模效应和品牌合力。

在张毅看来,东风汽车集团此举本质上是降本增效的布局,“其需要在业务未取得突破性进展、甚至下滑这样的背景下,通过一体化管理降低经营成本,从而为销量的突破赢得时间”。

在东风汽车的新能源转型版图里,岚图和猛士承载厚望。猛士品牌于2022年8月发布。在猛士发布会现场,东风汽车集团有限公司董事长竺延风表示,东风集团历经6年打造了猛士品牌。他直言“猛士的使命就是东风的使命,猛士的梦想就是东风的梦想。”

今年的成都车展上,猛士917正式上市,售63.77万-73.90万元,并将于下半年正式开启交付,接受市场检验。

图片来源:猛士

猛士面向豪华,岚图则剑指高端。岚图品牌已经推出岚图FREE、岚图梦想家、岚图追光等新能源汽车。不过,从销量表现来看,岚图在今年1-8月累计销量仅2.2万辆。同样定位高端且采用增程式路线的理想汽车,今年以来单月交付辆已经连续3个月突破3万辆。

而东风汽车集团在新能源领域的转型离不开持续且高额的资金投入。“本集团加速新能源转型,高端新能源品牌建设、平台、商品、关键总成及核心即使资源持续加大投入。本期研发投入34.62亿元,同比增幅12.62%。其中,新能源研发投入15.60亿元,同比增幅49.3%。”东风汽车集团2023年半年报表示。

根据东风汽车集团2022年年报,其当年销售及分销成本约65.69亿元,较去年同期增加8.12亿元。东风汽车集团解释称:“新车型岚图梦想家、皓极等新车型上市广告费增加。岚图品牌采用直营模式,对应市场开拓费增加。随着岚图销量和直营店的增加,对应的职工薪酬有所增加。”

惠誉评级中国企业研究董事杨菁此前在接受时代财经采访时表示:“大型国有汽车集团普遍面临着中国车市结构性转型带来的双重盈利压力,即合资车企销量不力、价格下滑对其盈利贡献的侵蚀,以及自主品牌新能源汽车持续的亏损。”

根据“跃迁”计划,东风汽车集团计划在未来三年,东风公司将在自主新能源领域投入500亿元,迭代推出18款自主乘用车新能源车型,投放22款商用车基础车型。2024年将实现东风自主乘用车主力品牌全新车型100%电动化。到2025年,实现新能源汽车年销量突破100万辆,其中,“东风”品牌三大产品系列新能源突破70万辆。海外出口方面,东风自主品牌出口销量目标占比不低于10%。

2023年以来,国内新能源汽车市场头部效应凸显,价格战加速“优胜劣汰”,东风汽车能否实现“产品跃迁”、“品牌跃迁”、“价值跃迁”?