顶级财富大排名!“一哥”突破4万亿

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顶级财富大排名!“一哥”突破4万亿

中国基金报 刘明

随着A股2023年半年报披露收官,主要商业银行最新私行财富账本也“晒”了出来。虽然面临复杂的经济形势以及跌宕的股票市场,上半年私行财富继续保持着明显上升态势, 12家商业银行私行管理资产规模突破20万亿。

私行财富中,领军的“一哥”招商银行的私行规模测算已经突破4万亿元,仍明显领先于第二梯队的四大行,排名第二的工商银行虽然上半年增速迅猛,规模达到2.96万亿仍未突破3万亿。

中行、建行、农行在仍位居2万亿梯队,其后的平安银行也在保持快速追赶之势,上半年以16.3%的高增速达到1.89万亿私行规模,距离2万亿也不远,平安银行在主要银行的同口径增速中位居第一。

根据招行定期报告,该行私行规模于2018年底突破2万亿元,2021年上半年超过3万亿元,用时两年半,而从3万亿到如今站上4万亿,则用时2年。从A股市场来看2019年到2021年上半年属于牛市阶段,2021年下半年至今属于市场疲弱阶段,仍不改私行财富增长态势。

总量来看,12家银行私行合计管理资产规模高达21.22万亿元;从客户数量来看,12家银行私行客户户数合计为147.22万户。将近150万户的私行客户中,不排除有高净值人群同时在2家及以上的银行私行客户。

有私行人士表示,这两年面临复杂的宏观形势,银行私行客户数量和资产规模仍然呈现出不断增长态势,包括家族信托等财富的增长,显示出在面临着不确定的环境中,高净值人群仍然愿意将财富“存放”在银行体系打理。而目前国内高净值人群预估超过300万,银行私行未来仍然有较大的成长空间。

私行财富增速不减,招行突破4万亿

工行逼近3万亿,平安银行冲刺2万亿

根据上市银行披露的中报数据,2023年上半年,12家主要的商业银行私人银行的资产管理规模已经达到21.22万亿元。招商银行更是首度突破4万亿元,继续位居榜首,虽然增幅不及第二名的工行,但第一位置依然稳固,仍保持遥遥领先的地位。

招行2023年中报显示,其管理的私人银行客户总资产余额较上年末增长5.89%;而上年末的2022年底,招行披露的管理的私人银行客户总资产37924.36亿元。由此测算,招行2023年上半年私行管理客户资产规模为40158亿元,突破4万亿元,上半年增长了2234亿元。

四大行仍处于“2”时代。第二名的工行上半年增速快于招行,规模达到2.96万亿元,在向3万亿逼近,工行私行上半年规模增长高达3386亿元,较上年末增长12.9%。工行之后,中国银行以2.69万亿的规模保持第三,而农行上半年增长快于建行,私行规模2.48万亿元反超建行位居第四,建行以2.41万亿元位居第五。

平安银行在招行和四大行之后,紧追不舍,上半年较去年底的增幅高达16.3%,增幅在主要银行私行中排第一,规模达到1.89万亿元,规模增长2642亿元;上半年的绝对增长额高于招行。

万亿序列的还有交通银行,为1.15万亿元;中信银行9925亿元,也即将迈入万亿。兴业银行为8329亿元,浦发银行、光大银行、民生银行都超过6000亿元。

从增速来看,2023年上半年较2022年末的增速,半年就有5家私行增幅超10%,实际上增速最快为平安银行,增幅为16.3%;其次四大行中的工行、农行、中行的增幅也超10%,分别为12.9%、12.73%、11.16%。

此外,浦发银行在降低私行统计口径后,预估增速可达16.98%。浦发银行表示,2023年6月底,月日均金融资产600万元以上客户规模超4.2万户,管理客户金融资产超6200亿元。而在2022年报中,该行使用的是800万规模以上门槛,2022年底浦发银行私人银行客户规模(月日均金融资产 800 万元以上(含))2.8 万户,管理私人银行客户金融资产超过5300亿元。

12大私行客户数150万

仍有较大的拓展空间

12家私行2023年6月底的客户数合计达到147.22万户,其中工商银行客户数最多为26.2万户,农行客户数为22.7万户,建行也首次突破20万户达到21.33万户,中行、招行分别为17.29万户和14.32万户;客户数的增长普遍保持较高增速。

有私行人士表示,相对于中国高净值人群的数量,银行私行还有很大发展空间,这也是近几年私行客户数和规模快速增长的原因。

近日,招行发布《2023中国私人财富报告》也彰显了中国高净值人群情况。报告显示,2022年,可投资资产在1000万人民币以上的中国高净值人群数量达316万人,人均持有可投资资产约3183万人民币,共持有可投资资产101万亿人民币,2020-2022年年均复合增速为10%。

报告预计,未来两年,中国高净值人群数量和持有的可投资资产规模将以约11%和12%的复合增速继续增长。

从户均规模来看,招行以2804万元位居第一,平安银行为2179万元,其他银行在基本都是1000多万元。

2023年上半年银行私行户均资产规模(单位:万元)

家族信托受高净值人群欢迎

发展迅速

私行是财富管理皇冠上的明珠,私行高端的家族信托业发展更为迅猛。招商银行在半年报中表示,截至报告期末,家族信托业务单数突破万单,业务规模较上年末增长22.79%。

平安银行也表示,上半年协助客户新设立家族信托及保险金信托规模 440.86 亿元,同比增长 39.3%;2023年6月末,协助客户累计设立保险金信托规模突破1000亿元,成为国内规模最大、服务客户最多的保险金信托服务机构。

工商银行表示,家族信托业务加快增长,上半年家族信托累计受托规模达291.8亿元,比上年末增加91.7亿元,增长46%。深圳、河北、青海分行落地保险金信托2.0新模式。

中国银行表示,加快家族信托业务发展,家族信托客户数比上年末增长 52.59%。

编辑:舰长

审核:许闻

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