5亿美元注资,纽顿集团能否为恒大汽车“续命”?

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5亿美元注资,纽顿集团能否为恒大汽车“续命”?

封面图片来源:恒驰官微

8月14日晚间,恒大汽车(0708.HK)公告称,其已获得由阿联酋国家主权基金持股的上市公司纽顿集团(NWTN)首笔5亿美元战略投资,另有6亿人民币过渡资金将自公告后5个工作日开始陆续到账。所有战投资金全部用于恒大汽车天津工厂,确保恒驰5的正常生产和恒驰6、7的陆续量产。

恒大汽车方面表示,纽顿集团还将协助其开拓海外市场,实现每年向中东市场出口3万-5万辆恒驰汽车。

纽顿集团将成为恒大汽车单一最大股东

此次恒大汽车采用发行新股的方式引入战略投资。公告披露,恒大汽车、其非全资控股公司中国恒大集团、中国恒大集团创始人许家印及纽顿集团订立了股份认购协议,据此,纽顿集团将有条件认购恒大汽车发行的约61.77亿股新股份,总代价约为38.90亿港元(约合5亿美元),意味著每股认购价为0.6297港元。

同日另一份公告宣布,作为其母公司中国恒大集团债务重组的一部分,恒大汽车为降低债务水平,将总额约208.95亿港元的相关贷款(包括截至2023年8月14日中国恒大集团所提供股东贷款所涉及的应计利息)按每股3.84港元价格转换为约54.41亿股新股。其中,中国恒大集团、许家印及其控股公司鑫鑫分别认购约41.78亿、6.90亿股新股。

由于投票权制约契据项下的安排,纽顿集团与中国恒大集团及许家印被认定为一致行动人士。

在债转股及新股发行事项完成后,恒大汽车股份总数达到约224.62亿股;其中,纽顿集团持有恒大汽车扩大后已发行股份总数约27.50%;中国恒大集团持有约48.86亿股,占扩大后股份总数约21.75%。纽顿集团将成为恒大汽车单一最大股东及一致行动集团最大股东,其与一致行动人合计持有恒大汽车约49.25%的股份。

债转股及新股发行事项完成后,恒大汽车股权分布情况(图片来源:公告截图)

另外,许家印夫人丁玉梅及其控股公司好邦有限公司同样以每股3.84港元的价格分别认购约4.17亿、1.56亿股新股,合计约5.73亿股新股,占债转股及新股发行事项完成后总股本的2.55%,但不构成中国恒大集团债务重组的一部分。

"神秘"中东资本输血恒大汽车

对于许多人来说,"纽顿"这个名字颇为陌生,其前身"艾康尼克"(ICONIQ)在市场中的表现也十分低调。

公开资料显示,艾康尼克成立于2014年,由总裁吴楠和迪拜公司W MOTORS的创始人Ralph Debbas共同创立。在2016年的卡塔尔国际车展上,艾康尼克旗下首款产品、定位高端纯电动MPV车型的ICONIQ SEVEN正式亮相,该品牌也随之进入大众视野,并在未来几年内与W MOTORS、Studiotorino(意大利都灵工作室)、Magna、Steyr、微软等多家知名企业达成战略合作。

2018年3月,ICONIQ SEVEN在第88届日内瓦车展上迎来欧洲首秀,并宣布与法国AKKA公司在无人驾驶领域的独家合作;2019年4月上海国际车展期间,艾康尼克携升级版ICONIQSEVENII、无人驾驶概念车Muse参展,同年7月,其通过收购天津天汽集团美亚汽车制造有限公司全部股权的方式,获得造车准入资质,一时间风光无限。

然而进入2020年,艾康尼克经历了疫情和融资上的挫折,一切按下了暂停键。

据吴楠透露,2020年艾康尼克主要进行了三方面的工作:一是重新思考产品吸引力以及研发计划;二是引入了一些传统车企的团队;三是调整股权结构,引进战略股东。

从随后的公司发展历程看,吴楠在引进战投方面确实下了苦功。

2021年4月,艾康尼克凭借"获得世界五百强企业正威集团以及无人驾驶汽车品牌AutoX战略投资"这一消息重回公众视野。2022年10月,艾康尼克与在纳斯达克上市的特殊目的收购公司East Stone Acquisition Corporation签订业务合并协议,新设子公司纽顿(NWTN)以谋求在纳斯达克上市。同年11月,纽顿集团在纳斯达克上市,成为阿联酋新能源在美国上市的第一家企业。

值得注意的是,艾康尼克总部与恒大汽车整车生产基地一样,均坐落于天津。

"此次牵手中东资本,将有效解决恒大汽车发展面临的资金难题。"恒大汽车在公告中表示,其将全力推进恒驰5生产销售,迅速占领市场,并进一步推进恒驰6、恒驰7等新车型的研发及量产。

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