美股半导体板块冰火两重天:英特尔连涨9天,高通重挫超7%回吐“牛市”涨幅
三季度营收有保障、和塔尔半导体达成合作等好消息,以及CEO的乐观表态,令英特尔连续上涨9个交易日,累计涨幅超17%。据中国基金报报道,由于最快会在四季度开打价格战等不利预期,高通周四深跌超7%。近期,美股半导体板块上演“冰火两重天”。9月7日周四,英特尔公司股价收高,连续上涨九个交易日,创下自2020年12月4日以来最长的连续上涨纪录。在过去9个交易日中,英特尔股价累计17.2%。英特尔周四收涨3.2%,接近当日高点38.18美元,这是自2022年7月28日以来的最高收盘价,根据道琼斯(34500.7305,57.54,0.17%)数据,当时该股收于39.71美元。周四的收盘价也创下该股自6月16日以来的最佳九个交易日涨幅,当时该股股价上涨了21.8%。但在6月16日之后不久,英特尔连续两天成为道琼斯指数中表现最差的股票。周三,英特尔首席财务官David Zinsner表示,由于市场对人工智能的热情未减,该公司的数据中心业务正在迅猛发展。周四,Zinsner继续做出乐观表态:目前,我们的三季度业绩已经高于业绩指引的中点,我们对第三季度感觉良好。总的来说,当我们审视当前的环境时,显然我们已经经历了强劲的萧条——繁荣周期。7月份,英特尔预计三季度营收将高达139亿美元,高于市场预期的133亿美元。Zinsner强调,他认为英特尔有望实现其雄心勃勃的目标,即对该公司进行彻底改革,并将其恢复到曾经主导的行业的前沿:我们已经进行了两年半的转型。一切正和我们预期的一样发展。市场不必对我们实现这一目标的能力抱有怀疑。英特尔连涨的另一个因素是,本周,英特尔和塔尔半导体这两家芯片股巨头最近达成了一项新协议,双方将在代工功能方面展开合作,并在同一领域完成更多工作。此前,英特尔曾试图收购塔尔半导体,并将这些功能整合到自己的运营中。但这笔交易最终失败了。如今,英特尔将提供其新墨西哥州的生产工厂,不仅作为代工厂,还用于生产300毫米的产品。与此同时,塔尔将投入3亿美元现金来“……购买和拥有设备及其他固定资产”,以扩大新墨西哥州的业务。在周三发布的报告中,花旗银行的Christopher Danely重申了对英特尔的持有评级,目标价为34美元,低于当前该公司的股价。和英特尔的风光无限形成鲜明对比的是高通的落魄,高通周四跌超7%。据中国基金报,天风国际证券分析师郭明錤表示,预计高通在2024年对中国手机品牌的SoC出货量,将因华为采用新的麒麟处理器而较2023年至少减少5000–6000万颗,而且预计逐年减少。高通为了维持在中国市场的市占率,最快可能会在23年第4季度开始价格战,从而带来不利利润。高通另外两个潜在的风险,分别是Exynos2400在三星手机的比重预期,以及苹果(177.56,-5.35,-2.92%)预期将自2025年开始采用自家数据机芯片。周四,美股半导体板块整体表现不佳,费城半导体指数收跌将近2.0%,芯片股AMKR收跌16.32%,希捷(63.44,-7.79,-10.94%)科技跌10.94%,思佳讯跌7.35%,Qorvo跌7.08%,泰瑞达(99.69,-5.89,-5.58%)TER跌5.58%,Cirrus跌4.7%,ASML跌超4.2%,应用材料(148.23,-4.95,-3.23%)跌超3.2%,AMD(106.59,-2.69,-2.46%)跌超2.4%,英伟达跌超1.7%。风险提示及免责条款市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。
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